第零章 概述

本章帮助用户建立对致数的宏观认知，并在正式使用前完成必要准备。阅读本章后，用户应能够理解产品适合解决什么问题、手册面向哪些角色，以及使用系统前需要确认哪些环境条件。

1. 产品简介

致数是一款面向业务分析和报告生成场景的智能数据分析软件。系统将数据文件、分析模板、AI 对话、图表制品和报告输出整合在同一工作空间中，帮助用户把分散的数据问题转化为可追踪、可复用、可交付的分析成果。

产品的核心价值包括：

典型应用场景包括：

1. 经营分析、销售复盘、预算执行、门店运营等周期性业务分析。
2. 售前方案、客户演示、数据洞察报告等需要快速形成专业材料的场景。
3. 内部团队围绕统一数据和模板进行协同分析、复用结论和沉淀最佳实践。

2. 目标读者

本手册主要面向以下用户：

后续章节会以普通业务端用户的日常操作为主，尽量避免不必要的技术细节；涉及部署、权限、第三方登录或系统配置时，会单独说明管理员需要关注的事项。

3. 环境与要求

使用系统前，请确认以下条件已经满足：

为减少使用过程中的问题，建议首次登录前完成以下检查：

1. 确认浏览器版本为较新版本，并可以正常访问系统地址。
2. 确认账号、邮箱域名、密码或第三方登录方式符合组织要求。
3. 准备一份可用于测试的数据文件或明确要使用的分析模板。
4. 如果需要导出报告，请确认本地或服务器端导出能力已由管理员配置完成。

第一章 用户注册与登录

本文介绍如何在致数中完成账号注册、账号登录，以及如何切换到中文界面。截图基于桌面端浏览器界面。

1. 切换为中文界面

打开系统后，如果界面显示为英文，可点击页面右上角的语言切换按钮，将界面切换为中文。切换后，页面标题、表单字段、按钮和提示信息会显示为中文。

2. 注册新账号

在登录页点击“立即注册”，或直接访问 /register 进入注册页面。

注册页面包含以下信息：

操作步骤：

1. 在“姓名”中输入用户姓名。
2. 在“邮箱”中输入邮箱地址。
3. 在“密码”中输入密码。
4. 点击“注册”提交。

注册成功后，系统会自动保存登录状态并跳转到首页。若注册失败，请根据页面提示检查邮箱格式、邮箱域名限制、必填项和密码长度。

3. 登录已有账号

已有账号时，可在注册页点击“立即登录”，或直接访问 /login 进入登录页面。

登录页面包含以下信息：

操作步骤：

1. 在“邮箱”中输入账号邮箱。
2. 在“密码”中输入账号密码。
3. 点击“登录”进入系统。

如果系统配置了第三方登录，登录表单下方会显示“或者使用以下方式登录”。点击对应按钮后，按第三方平台提示完成授权即可。

4. 常见问题

第二章 仪表盘

仪表盘是登录后的默认首页，用于快速进入常用功能、查看当前使用概况，并从最近会话或分析模板继续工作。

1. 页面布局

仪表盘主要由三个区域组成：

2. 使用快捷入口

在首页顶部可以看到两个主要操作入口：

1. 点击“快速分析”，进入分析页面，适合临时提问、生成图表或创建报告。
2. 点击“从模板开始”，进入模板页面，适合使用标准分析模板发起结构化分析。

如果不确定从哪里开始，通常先使用“快速分析”；如果业务场景已有固定分析口径，优先使用“从模板开始”。

3. 查看使用概况

仪表盘中的统计卡片显示当前账号或工作空间的内容概况，包括：

这些数字可帮助用户快速判断当前空间中的分析沉淀情况。

4. 继续最近工作

“最近会话”区域会列出近期访问或更新过的分析内容。点击任意条目即可继续查看和编辑该分析。

建议将常用或重要的分析结果保存为制品，便于后续在“制品”模块中查找和复用。

5. 使用分析模板

“分析模板”区域展示可直接使用的标准模板。模板通常包含预设的数据要求、分析步骤和输出结构，适合重复性业务场景。

操作方式：

1. 浏览模板列表，选择符合当前业务问题的模板。
2. 点击模板进入详情或发起分析。
3. 按页面提示补充数据源、文件或分析条件。

6. 侧边导航说明

第三章 快速分析

快速分析用于把一个具体业务问题转化为可查看、可追问、可保存的分析结果。本章以“2026 年 4 月华东区销售额下降原因分析”为例，说明业务用户如何从数据文件出发，快速获得图表、计算结果和可复用制品。

1. 真实业务场景

销售经理在月度经营会上发现华东区 4 月销售额低于预期，需要在短时间内回答三个问题：

1. 哪些城市、门店类型或品类贡献了主要降幅。
2. 销售额下降是由订单量、客流量还是客单价变化导致。
3. 下月应该优先采取哪些改进动作。

传统方式通常需要先整理表格、制作透视表、绘制图表，再人工撰写结论。使用快速分析时，用户只需要选择相关数据，并用自然语言描述分析目标，系统即可围绕数据生成计算过程、可视化图表和报告内容。

2. 选择分析数据

进入“分析”页面后，在“数据上下文”区域点击“选择已有数据”，选择本次分析需要使用的数据文件、数据源或快照。本示例使用文件“华东区月度销售明细（2026年4月）.csv”。

选择数据后，“开始分析”按钮会变为可用。用户也可以在此处选择分析模板，用于复用组织内已经沉淀的分析结构；如果只是临时探索问题，也可以不选择模板。

3. 输入业务问题

点击“开始分析”后，系统会创建一个新的分析会话，并自动带入已选择的数据。用户可以在输入框中直接描述业务问题，例如：

请分析 2026 年 4 月华东区销售额下降的主要原因，重点对比城市、门店类型、品类和客单价变化，并给出下月可执行的改进建议。

为了获得更稳定的结果，建议问题中尽量包含以下信息：

这样的描述方式可以减少来回补充信息的次数，让系统更快理解分析边界和输出目标。

4. 使用分析助手

分析页面右侧提供分析助手。用户可以先向助手描述目标，获取推荐的数据、模板或提问方式；也可以在分析过程中继续让助手补充拆解维度、生成汇报摘要或建议下一步追问。

在真实业务场景中，分析助手特别适合以下情况：

5. 查看分析结果

提交问题后，系统会基于所选数据执行计算、生成图表，并把结果展示在右侧制品区域。用户可以查看图表、计算表格和生成的报告内容。

快速分析的价值不只是“得到一张图”，而是帮助用户完成从数据到业务判断的闭环：

6. 继续追问与保存制品

得到初步结果后，用户可以继续追问更细的问题，例如：

1. “请按门店列出销售额下降最多的前 10 名。”
2. “请把结论整理成适合经营周会的一页摘要。”
3. “请只保留可执行建议，并按优先级排序。”

如果某个图表、计算结果或报告内容需要后续复用，可点击制品区域中的“保存制品”。保存后，用户可以在“制品”模块中再次查看、复制、下载或用于报告整理。

7. 使用建议

第四章 数据管理与文件上传

数据管理用于把分散在本地表格、业务系统和历史分析中的资料统一沉淀为可复用的数据资产。对于普通业务用户而言，它的价值不只是“把文件传上去”，而是让后续的快速分析、报告生成和团队协作建立在同一份可信数据之上。

本章以销售运营团队的月度复盘为例：运营人员每月从业务系统导出区域销售明细，上传到系统后确认解析状态和字段内容，再将该文件用于下降原因分析、门店对比和经营报告生成。

1. 查看数据管理总览

进入左侧导航栏的“数据”页面后，系统会汇总展示数据源、数据文件和数据快照。用户可以在这里快速判断当前组织已经沉淀了哪些数据资产、最近上传了哪些文件，以及是否存在需要处理的数据健康问题。

总览页适合用作日常数据工作的起点。业务人员可以优先查看“最近活动”，确认新上传的文件是否已经进入系统；管理员则可以结合数据质量提示，及时发现转换未完成、数据源缓存异常等问题。

2. 上传本地业务文件

当需要分析新的业务数据时，点击“上传文件”进入上传窗口。系统支持 CSV、Excel、JSON 和文本文件，适合承载销售明细、客户清单、库存台账、问卷结果等常见办公数据。

上传前建议先检查文件内容是否满足以下要求：

• 文件名能够说明业务主题和时间范围，例如“华东区月度销售明细（2026年4月）.csv”。
• 第一行包含清晰的字段名，避免使用“列1”“金额2”这类难以理解的标题。
• 关键字段保持一致口径，例如日期、区域、门店、品类、销售额、订单数等。
• 删除无关的空行、合并单元格和临时备注，降低后续解析和分析的不确定性。

3. 确认文件状态与可见性

上传完成后，进入文件详情页查看文件信息。这里会显示文件类型、大小、创建时间、备注和处理状态。处理状态为 ready 时，代表文件已经可以被后续分析流程引用。

文件详情页还提供“分析数据”入口。确认状态正常后，用户可以直接跳转到分析页面，把当前文件作为问题分析的数据基础，减少在不同页面之间反复选择数据的步骤。

可见性用于控制数据共享范围。默认保持私有时，文件只服务于当前用户或受控流程；当团队需要共同复用同一份数据时，再根据组织规则调整共享方式。

4. 预览数据内容

数据预览可以帮助用户在发起分析前做一次快速校验。以上传的销售明细为例，预览中可以看到月份、区域、城市、门店类型、门店名称、品类、销售额、订单数、访客数、客单价和上月销售额等字段。

这个步骤能显著减少“分析结果不符合预期”的情况。比如销售额下降分析依赖 sales_amount 和 last_month_sales，门店效率分析依赖 orders、visitors 和 avg_order_value。如果字段缺失或单位不一致，用户应先修正源文件后再上传。

5. 真实使用建议

在月度经营复盘中，推荐将数据管理作为固定流程的一部分：先上传本月数据，再检查解析状态和字段预览，最后进入快速分析或报告生成。这样团队可以围绕同一份数据讨论问题，避免多人各自使用不同版本表格导致口径不一致。

当数据文件需要长期复用时，建议在标题和备注中写清楚业务周期、数据来源和用途。例如“华东区月度销售明细（2026年4月）”适合用于本月销售下降分析，而“华东区门店基础信息表”则更适合作为长期维表反复引用。

6. 本章小结

通过数据管理，用户可以把本地文件转化为系统中的可用数据资产。它带来的直接收益是减少重复上传和重复选择，长期收益是让分析流程建立在更清晰、更统一、更容易协作的数据基础上。

第五章 制品管理与复用

制品是分析过程中沉淀下来的可复用成果，包括图表、报告、数据表和仪表板等。相比聊天记录，制品更适合在复盘、汇报和协作中反复使用：用户不需要重新追溯完整对话，也能快速找到已经生成过的关键结论。

本章以销售运营复盘为例：区域经理在完成“华东区销售下降原因分析”后，可以把图表和报告保存为制品。后续周会、月度汇报或跨部门沟通时，团队成员可以直接从制品库检索、查看、下载或回到来源聊天继续追问。

1. 查看制品库

点击左侧导航栏的“制品”，进入制品管理页面。页面顶部展示当前用户保存的制品数量和来源聊天数量，下方按时间分组展示图表、报告等内容。

制品卡片会显示制品类型、标题、创建时间和预览内容。对于业务用户来说，这相当于一个“分析成果书架”：常用图表、历史报告和阶段性结论都可以在这里集中管理。

2. 搜索历史成果

当制品数量逐渐增加时，可以使用搜索框按关键词查找。例如输入“薪资”后，系统会只保留标题或内容匹配的制品，帮助用户快速定位目标结果。

在真实业务中，建议用户使用稳定的业务关键词命名制品，例如“华东区销售下降分析”“门店客单价对比”“重点客户流失风险”。这样后续查找时，不需要记住具体聊天时间，也能凭业务语义快速找到成果。

3. 按类型筛选制品

制品页支持按类型筛选，例如图表、报告、仪表板和无效制品。需要准备汇报材料时，可以先切换到“报告”；需要找可视化结果时，可以切换到“图表”。

类型筛选能够降低信息噪音。比如销售运营人员在月会前只想下载结论报告，就不必逐个打开图表；数据分析人员需要复核指标变化时，则可以优先查看图表和数据表。

4. 复用与导出

每个制品卡片上提供常用操作入口。用户可以放大查看细节，复制制品内容，下载文件，或回到来源聊天查看该结果的生成过程。

这些操作让制品从“一次性回答”变成“可交付成果”。例如，区域经理可以下载销售下降分析图表放入周报，也可以回到来源聊天继续追问“哪些门店需要优先跟进”，在已有上下文上追加分析。

5. 真实使用建议

建议团队把重要分析结果及时保存为制品，并统一命名规则。一个实用的命名方式是“业务范围 + 分析主题 + 时间周期”，例如“华东区销售下降分析 2026年4月”或“重点门店客单价对比 2026年Q2”。

对于需要反复复盘的主题，建议保存报告和图表两类制品：报告用于向管理层解释结论，图表用于团队讨论细节。这样同一份分析既能支持正式汇报，也能支持一线经营动作。

6. 本章小结

制品管理帮助用户把分析过程中的关键输出沉淀下来，形成可检索、可查看、可下载、可追溯的成果库。它的核心价值是减少重复分析，让一次高质量分析能够服务更多会议、更多角色和更长周期的业务决策。

第六章 模板中心与标准化分析

模板用于把成熟的分析思路固化下来，让用户在面对相似业务问题时，不必每次从零描述分析目标、字段要求和期望输出。对于经常重复发生的经营复盘、项目评估、客户分析和质量分析，模板可以显著降低使用门槛，并帮助团队形成统一的分析口径。

本章以“开发区招商引资项目分析”为例。招商人员或园区运营人员可以使用模板分析引进企业数量、投资总额、项目落地情况和税收贡献，从而快速识别高效招商项目、低效项目和后续优化方向。

1. 浏览模板中心

点击左侧导航栏的“模板”，进入分析模板页面。页面会展示当前可用模板，每个模板包含名称、适用场景、预期洞察和数据源要求。

模板中心适合在分析前使用。用户可以先浏览是否已有接近的模板，再决定是直接复用、调整分析目标，还是创建新的模板。对团队管理者而言，模板也是沉淀最佳实践的入口。

2. 搜索业务模板

当模板数量较多时，可以通过关键词搜索快速定位目标模板。例如输入“招商”，系统会筛选出与招商引资相关的模板。

搜索模板时建议使用真实业务词汇，例如“销售”“库存”“客户流失”“招商”“预算”“测试质量”。这些词通常与模板名称、描述和预期洞察高度相关，能帮助用户更快找到合适的分析框架。

3. 查看模板详情

进入模板详情页后，可以查看模板所需的数据字段、AI 分析指令和预期洞察。以“开发区招商引资项目分析”为例，模板要求包含投资金额、企业数量、产生收入、地点、行业等字段，并会围绕税收贡献、地区差异和招商效率生成洞察。

模板详情页的核心价值是帮助用户判断“我的数据是否适合这个模板”。如果数据缺少关键字段，建议先回到数据管理中补充或修正文件，再进行分析。

4. 使用模板发起分析

点击“使用此模板”后，会进入快速分析页面。用户需要选择对应的数据文件或数据源，并确认分析模板已经选中，再点击“开始分析”。

在实际操作中，建议用户把模板和数据一起检查：模板决定分析结构，数据决定结论质量。比如招商引资模板关注投资金额、企业数量和税收贡献，如果上传的数据只包含企业清单而没有金额和贡献字段，分析结果就会偏向描述性总结，难以形成经营判断。

5. 真实使用建议

对于团队高频场景，建议优先建设标准模板。例如销售团队可以沉淀“月度销售下降分析”和“门店经营复盘”，客服团队可以沉淀“客户流失风险分析”，项目团队可以沉淀“项目进度与预算偏差分析”。

模板命名建议直接反映业务问题，避免使用过于抽象的名称。好的模板名称会让用户一眼知道它解决什么问题，例如“开发区招商引资项目分析”比“项目分析模板”更容易被正确复用。

6. 本章小结

模板中心帮助用户把成熟分析方法转化为可复用流程。它的核心价值是提升分析一致性，减少重复沟通，让不同用户面对同类问题时都能使用相近的数据要求、分析步骤和输出标准。

第七章 个人账户与偏好设置

个人账户用于管理当前用户的身份信息、登录安全、语言偏好、兴趣标签和 API 访问密钥。对于最终用户而言，这一页通常不需要频繁操作，但在首次使用、切换语言、修改密码或对接外部脚本时非常重要。

本章以普通业务用户的日常设置为例：用户可以从侧边栏账户菜单进入个人信息页，确认自己的账号身份和角色，维护兴趣偏好以获得更贴近业务的分析建议，并按需管理密码和 API Key。

1. 打开账户菜单

点击左下角的用户名称，可以打开账户菜单。菜单中包含语言切换、浅色/深色/系统主题、设置入口、管理入口和退出登录等操作。

日常使用中，账户菜单是最快的个人操作入口。需要切换语言时，可以直接点击 “Switch to English”；需要调整主题时，可以选择浅色、深色或跟随系统；需要进入完整账户设置时，点击“设置”。

2. 查看个人信息

进入“个人信息”页后，可以看到账号名称、邮箱、用户 ID、角色和当前认证方式。管理员用户会显示管理员标识，普通用户则以常规身份使用系统。

账号信息有助于用户确认当前登录身份，尤其是在多人共用测试环境、售前演示环境或企业内部多角色系统中。进行数据上传、模板管理和制品复用前，建议先确认自己使用的是正确账号。

3. 维护语言、兴趣与主题偏好

偏好设置区域包含语言、兴趣和主题。语言切换会影响系统界面显示；兴趣标签用于帮助系统在分析解释和建议中更贴近用户关注的业务主题。

例如销售运营人员可以添加“盈利能力”“排名”等兴趣标签，后续在分析结果说明中，系统会更容易围绕经营表现、排序对比和异常原因进行表达。

主题区域当前显示为即将支持的自定义能力。已经可用的浅色、深色和系统主题，可以从账户菜单中快速切换。

4. 修改登录密码

如果当前账号使用本地密码登录，可以在账号区域点击“修改密码”。系统会要求输入当前密码、新密码和确认新密码。

出于安全考虑，建议用户使用不易猜测的密码，并避免与其他系统共用同一密码。修改密码后，下次登录时需要使用新密码。

5. 管理 API 访问

API 访问区域展示当前 API Key 的部分掩码、创建时间和最后使用时间。用户可以重新生成密钥，也可以在不再需要程序化访问时吊销密钥。

API Key 适合用于自动化脚本、CLI 工具或外部系统对接。它应像密码一样妥善保管，不应粘贴到公开文档、聊天群或截图中。如果怀疑密钥泄露，应立即吊销并重新生成。

6. 安全使用建议

在企业环境中，建议用户养成三个习惯：第一，离开共享电脑前退出登录；第二，不把 API Key 发送给无关人员；第三，发现账号显示的姓名、邮箱或角色不符合预期时，先暂停数据操作并联系管理员确认。

对于管理员用户，还应特别注意管理入口的权限边界。日常分析和数据操作尽量使用普通功能入口，只有在确实需要用户、模板或系统级管理时再进入管理后台。

7. 本章小结

个人账户与偏好设置帮助用户确认身份、控制登录安全、调整使用体验，并管理程序化访问能力。它的核心价值是让每位用户在正确身份、合适语言和安全凭据下使用系统。

第八章 数据安全与协作规范

数据分析系统往往承载业务文件、经营结论、个人账号和程序化访问能力。良好的安全与协作习惯，可以减少误共享、误操作和口径混乱，让团队在更可靠的边界内复用数据和分析成果。

本章面向普通业务用户和团队管理员，说明在日常使用中如何理解文件可见性、账号权限、API Key、制品复用和协作命名规范。

1. 识别数据可见性

在文件详情页中，用户可以查看文件的可见性状态。默认私有的文件只应由当前用户或授权流程使用，适合承载尚未确认口径的原始表格、客户明细或内部经营数据。

如果需要把文件作为团队统一数据源使用，应先确认数据口径、字段含义和使用范围，再按组织规则调整共享方式。不要把临时草稿、未脱敏客户数据或来源不明的数据直接共享给团队。

2. 确认账号身份与权限

个人信息页会显示当前登录用户、邮箱、用户 ID 和角色。用户在上传数据、保存制品或进行管理操作前，应确认自己使用的是正确账号。

管理员账号拥有更高权限，应避免用于普通日常分析。推荐在需要管理用户、模板或系统配置时才使用管理员能力；日常业务分析、文件上传和报告生成尽量使用普通账号完成。

3. 保护 API Key

API Key 可用于 CLI、自动化脚本或外部系统调用。它具备程序化访问能力，应像登录密码一样妥善保管。

使用 API Key 时请遵循以下原则：

• 不要把完整密钥写入公开文档、截图、聊天群或邮件正文。
• 不要与无关人员共享密钥。
• 如果怀疑密钥泄露，应立即吊销并重新生成。
• 离职、转岗或项目结束后，应清理不再使用的自动化脚本和密钥。

4. 安全复用制品

制品库用于保存分析过程中生成的图表、报告和数据表。它能提升团队复用效率，但也意味着分析结论可能被多次传播和引用。

在分享制品前，建议先确认三件事：第一，制品使用的数据是否允许共享；第二，图表或报告中的结论是否已经过业务确认；第三，接收方是否理解数据时间范围和适用场景。

对于包含敏感客户、合同金额、员工绩效或未公开经营指标的制品，应谨慎下载和转发。

5. 使用账户菜单完成安全操作

账户菜单提供语言切换、主题切换、设置入口和退出登录。使用公共会议室电脑、演示设备或他人电脑后，应及时点击“退出登录”。

如果界面语言、主题或账号名称异常，建议先暂停当前操作，确认是否登录了正确账号。多人共享演示环境时尤其需要注意，避免把数据上传到错误账号或保存到错误的制品库。

6. 团队协作命名规范

为了让数据和制品更容易被团队理解，建议使用统一命名方式：

• 数据文件：业务范围 + 数据主题 + 时间周期，例如“华东区月度销售明细（2026年4月）”。
• 分析制品：业务范围 + 分析问题 + 时间周期，例如“华东区销售下降原因分析 2026年4月”。
• 模板：业务场景 + 分析目标，例如“开发区招商引资项目分析”。

清晰命名可以减少重复上传、重复分析和误用历史结果。团队成员看到标题时，应能判断该内容解决什么问题、适用于哪个周期、是否能直接复用。

7. 本章小结

安全与协作规范的核心目标，是让数据、账号和分析成果都处在清晰可控的边界内。用户只要养成确认身份、谨慎共享、保护密钥、规范命名和及时退出登录的习惯，就能显著降低日常使用风险，并提升团队复用分析成果的效率。

第九章 高级功能（致策）

本章为高级功能占位章节，后续用于介绍“致策”相关能力。

待补充内容

后续可在本章补充以下内容：

• 致策功能定位与适用场景。
• 高级分析、策略推演或决策辅助流程。
• 所需数据准备和权限要求。
• 真实业务案例与操作截图。
• 与快速分析、模板和制品功能的协同方式。

阅读建议

如果当前版本暂未启用致策功能，普通用户可以先阅读前面的快速分析、数据管理、模板中心和制品管理章节，完成日常分析工作。

第十章 管理员操作指南

本章为管理员操作占位章节，后续用于介绍系统管理员在用户、数据、模板、权限和系统配置方面的常见操作。

待补充内容

后续可在本章补充以下内容：

• 管理员角色与权限边界。
• 用户管理、账号状态和角色分配。
• 模板管理与团队标准化配置。
• 数据源、文件和共享范围的治理建议。
• 系统安全、API Key、审计和日常维护事项。
• 管理后台真实操作截图。

阅读建议

普通业务用户通常不需要执行管理员操作。只有具备管理员权限、并负责团队配置或系统治理的用户，才需要阅读和使用本章内容。

术语表

本术语表汇总手册中反复出现的产品概念和业务术语，帮助用户在阅读不同章节时保持一致理解。

数据源

指系统可以连接和使用的数据来源，例如数据库、API 端点、SQLite 数据库或其他结构化数据服务。数据源通常适合长期复用，常用于稳定的业务系统数据分析。

数据文件

指用户上传到系统中的本地文件，例如 CSV、Excel、JSON、PDF、Word 或文本文件。数据文件适合承载临时分析材料、月度业务明细、客户清单、问卷结果等内容。

数据快照

指在某个时间点保存下来的数据状态。快照适合用于历史追溯、版本对比和结果复现，帮助用户理解“当时使用的是哪一份数据”。

快速分析

指用户选择数据后，直接描述业务问题，由系统辅助生成分析结果的流程。快速分析适合处理临时问题、经营复盘、异常排查和探索性分析。

分析助手

指快速分析页面右侧的智能辅助入口。用户可以用自然语言描述目标，系统会辅助推荐数据、模板或下一步分析思路。

模板

指预先定义好的分析结构，包括数据字段要求、分析指令和预期洞察。模板用于把成熟分析方法标准化，减少重复描述和口径差异。

制品

指分析过程中生成并保存下来的成果，例如图表、报告、数据表或仪表板。制品适合用于复盘、汇报、下载、分享和后续追问。

可见性

指数据文件、数据源或其他资源的共享范围。私有资源通常只对当前用户可见；共享资源应在确认数据口径、权限和使用范围后再开放给团队使用。

API Key

指用于程序化访问系统能力的密钥，常用于 CLI、自动化脚本或外部系统对接。API Key 应像密码一样妥善保管，避免泄露。

CLI

命令行工具。适合技术用户或管理员通过脚本方式上传文件、查询数据、调用分析能力或集成外部流程。

处理状态

指文件上传或数据解析后的系统状态。状态为 ready 时，通常表示该文件已经可以用于后续分析。

JSON Schema

一种用于描述数据结构的格式。系统可以根据 JSON Schema 理解字段名称、类型和层级关系，从而提升分析稳定性。

业务口径

指团队对指标、字段和计算规则的统一定义。例如“销售额”是否含税、“订单数”是否包含取消订单、“华东区”包含哪些城市，都属于业务口径。

预期洞察

指模板或分析流程希望产出的关键结论方向，例如趋势变化、排名对比、异常原因、风险提示或优化建议。

兴趣标签

指用户在个人设置中维护的关注主题。系统可在分析解释和建议中适度参考这些兴趣，使输出更贴近用户的业务关注点。

角色

指用户在系统中的权限身份，例如管理员或普通用户。不同角色可能拥有不同的管理入口和操作权限。